ウェビナー後の営業引継ぎは、担当・受領・次の対応まで決める

相談希望と資料希望を分け、営業が受け取ったか、次に何をするかを記録する引継ぎの進め方です。

記事初稿・未公開／自社の運用提案・自主制作見本。SATORIの公開解説を参照。最終出典再確認・担当者レビュー後に公開。

リストを送ったあと、受け取られたかまで確認

ウェビナーの参加者リストを営業へ渡すときは、誰に、何のために、どの方法で連絡するかも共有しましょう。送付した件数だけでは、担当者が受け取ったか、その後どう対応したかが分かりません。

ここでは、マーケティング担当と営業担当が共通で使う引継ぎ票を提案します。記入例は架空で、商談数の増加を検証した実績ではありません。

個別相談の希望、資料だけの希望、今後の案内が不要という回答は、別の対応として扱います。参加や開封だけで「電話を希望している」と判断しないこと。希望する方法・時間帯が分かっている場合は、その条件を引継ぎ票に入れます。

SATORIは、視聴中の資料ダウンロードをきっかけに営業電話をかけてしまう問題を説明しています。開催日時と連絡開始の条件は営業にも共有します。SATORIの運営解説

開催ID、対象者ID、参加確認、相談希望、連絡方法、停止条件、相談要旨、担当、受領時刻、次の対応、期限、結果を整理します。個人情報は権限を限定した社内環境で管理します。

例えば「参加済み、個別相談希望、メール希望」なら、営業担当を決め、受領した日時と次の連絡予定を記入します。「資料だけ希望」なら資料送付の担当を決めます。案内不要の回答は、送信対象を作る前に反映します。

対応できない場合、空欄のままでは未確認と対応不要の区別ができません。「連絡方法が不明」「別担当が対応中」などの理由を記入して運営担当へ返します。

未受領をいつ確認するかも合意します。翌営業日までを目安にする案はありますが、担当者の勤務日に合わせて決めます。顧客への連絡日は、希望日時を優先して別に管理してください。

相談希望、引渡し済み、営業受領済み、商談設定済み、商談実施済みは異なる状態です。開催IDと対象者IDで追跡し、未受領が多いのか、希望情報が足りないのかを振り返ります。

台帳に項目を足す前に、誰が使う情報かを確認してください。受領は「担当が受け取ったと記録すること」、差戻しは「不足情報や担当違いを運営側に返すこと」です。